CRM-system för företag

Det här ingår

Ett CRM är bara värt något om det används

Många företag har redan köpt ett CRM. Problemet är sällan systemet i sig, utan att kunddata ligger kvar i kalkylblad, i mejlkorgar och i huvudet på ett par nyckelpersoner. Uppföljningen blir personberoende och det går inte att se hur affärerna faktiskt rör sig.

Vi arbetar praktiskt: kartlägger hur ni säljer och servar kunder idag, väljer ett system som matchar det, migrerar in befintlig data och kopplar CRM:et till telefoni och kontaktcenter. Sedan utbildar vi användarna, eftersom det är där de flesta CRM-projekt faller.

Behovsanalys och kravbild innan systemval
Leverantörsoberoende jämförelse av CRM-alternativ
Migrering av kunddata från kalkylblad eller äldre system
Uppsättning av pipeline, faser och uppföljning
Integration mot telefonväxel så samtal loggas på rätt kund
Koppling mot kontaktcenter och ärendeflöden
Rapporter och vyer som ledningen faktiskt använder
Utbildning av säljare, innesälj och support

Fördelar med CRM via Telebyrån

All kunddata på ett ställe

Kontaktuppgifter, historik, avtal och pågående dialoger samlas i stället för att spridas mellan personliga filer och mejlkorgar.

Pipeline som går att följa

Affärer får faser och nästa steg, så att både säljaren och ledningen ser var det står och vad som behöver göras.

Kopplat till telefonin

Med integration mot växeln kan inkommande samtal matchas mot kund och samtal loggas automatiskt på rätt kort.

Migrering utan tappad historik

Vi flyttar in befintlig data strukturerat i stället för att starta om från noll och lämna gammal information bakom oss.

Utbildning som ger effekt

Vi utbildar utifrån era arbetsmoment, inte utifrån systemets menyer. Det är skillnaden mellan ett använt och ett övergivet CRM.

Mindre personberoende

När kunddialogen dokumenteras i systemet kan kollegor ta över ärenden vid frånvaro utan att kunden behöver börja om.

Så kommer ni igång

01
Kartläggning
Vi går igenom hur ni arbetar med kunder idag, var informationen finns och vad som brister i uppföljningen.
02
Val av system
Ni får en jämförelse av lämpliga CRM-alternativ utifrån behov, integrationer och hur ni vill arbeta.
03
Införande
Vi sätter upp systemet, migrerar data, konfigurerar pipeline och kopplar ihop CRM med telefoni och ärendeflöden.
04
Utbildning och förvaltning
Användarna utbildas i sina moment och vi följer upp löpande så att systemet utvecklas med verksamheten.

Så används crm-system för företag i praktiken

Bolaget med kunderna i Excel

Situation: Kunddata låg i flera kalkylblad med olika versioner.
Lösning: Strukturering och migrering till ett CRM.
Resultat: En källa som alla arbetar i.

Säljteamet utan uppföljning

Situation: Affärer följdes upp när någon råkade komma ihåg dem.
Lösning: Pipeline med faser och nästa steg.
Resultat: Uppföljningen sker enligt rutin.

Supporten som frågade om igen

Situation: Kunden fick upprepa sin historik vid varje kontakt.
Lösning: Samtal och ärenden loggas på kundkortet.
Resultat: Alla ser vad som hänt tidigare.

Företaget vid personalbyte

Situation: En säljares kunskap försvann när hen slutade.
Lösning: Dokumenterad dialog i systemet.
Resultat: Kunderna togs över utan avbrott.

Val av CRM – börja i behovet, inte i plattformen

Det vanligaste misstaget är att välja system först och fundera på arbetssätt sedan. Då anpassas verksamheten efter plattformen i stället för det omvända, och funktioner som ingen behöver får styra både pris och komplexitet.

Vi börjar därför med kravbilden: hur många användare, vilka roller, vilka moment som ska stödjas, vilken rapportering ledningen behöver och vilka system CRM:et ska integreras mot – exempelvis växel, kontaktcenter, ekonomi eller marknadsverktyg.

Utifrån det jämför vi lämpliga alternativ. Som operatörs- och leverantörsoberoende partner har vi inget eget intresse i vilket system ni landar i.

Enkelt slår avancerat

Ett system som används till åttio procent ger mer än ett avancerat som används till tjugo. Vi rekommenderar hellre en tydlig grund som kan byggas ut.

Migrering från kalkylblad och äldre system

Data i kalkylblad innehåller nästan alltid dubbletter, gamla kontaktpersoner och fält som använts på olika sätt av olika personer. Migreras det rakt in följer oredan med.

Vi går därför igenom och normaliserar informationen först: företag, kontaktpersoner, organisationsnummer, ansvarig säljare och status. Sedan importeras den i strukturerad form.

Historik från äldre system tas med där det är möjligt, så att ni inte förlorar tidigare dialoger. Vad som kan flyttas beror på vilket system ni lämnar.

Integration mot växel och kontaktcenter

Störst nytta får CRM:et när det hänger ihop med kommunikationen. Ringer en kund kan numret matchas mot kundkortet så att den som svarar direkt ser avtal, ärenden och tidigare kontakt.

Utgående samtal kan startas från kundkortet och loggas automatiskt, vilket tar bort manuell efterregistrering – det moment som oftast slarvas bort i vardagen.

Har ni ett kontaktcenter kan ärenden från telefon, mejl och chatt kopplas till samma kund. Vi jämför vad er växel och er kontaktcenterlösning stödjer innan vi föreslår upplägg.

Operatörsoberoende

Eftersom vi arbetar med flera växelplattformar kan vi bedöma integrationsmöjligheterna utan att vara låsta till en leverantör.

Utbildning och löpande användning

Ett CRM-projekt lyckas eller misslyckas i vardagen efter driftsättningen. Därför utbildar vi per roll och i konkreta moment: så registrerar du en ny affär, så följer du upp, så ser du din dag.

Vi sätter också upp de vyer och rapporter som ledningen behöver, så att uppföljningen kan ske i systemet i stället för i separata kalkylblad vid varje månadsmöte.

Därefter stämmer vi av löpande: används fälten, är faserna rätt satta, saknas något steg? Systemet behöver justeras när verksamheten förändras.

Vad påverkar priset?

Prisfaktor	Vad påverkar kostnaden?
Antal användare	Licenskostnaden är oftast per användare och månad.
Datamängd	Hur mycket information som ska struktureras och migreras.
Integrationer	Antal system som CRM:et ska kopplas mot.
Utbildning	Antal roller och tillfällen som ska genomföras.
Förvaltning	Om ni vill ha löpande stöd eller enbart införandet.

Vi lämnar en samlad kostnadsbild för licenser, införande och förvaltning efter kartläggningen.

Checklista inför ett CRM-införande

Var finns er kunddata idag?
Vem äger informationen om en person slutar?
Hur följs affärer upp – i system eller i huvudet?
Ska samtal loggas automatiskt på kunden?
Vilka rapporter behöver ledningen varje månad?
Vilka andra system ska CRM:et prata med?

Frågor & svar

Det beror på hur ni säljer, hur många användare ni är och vilka system CRM:et ska prata med. Vi är leverantörsoberoende och jämför alternativ utifrån er kravbild i stället för att alltid rekommendera samma plattform.

Ja. Kalkylblad är den vanligaste utgångspunkten. Vi går igenom och strukturerar informationen innan migrering, så att dubbletter och gamla uppgifter inte följer med in i det nya systemet.

Ofta ja. Med integration kan inkommande nummer matchas mot kund och samtal loggas på rätt kontakt. Vilka möjligheter som finns beror på växeln och CRM-plattformen – vi kontrollerar det innan ni väljer.

Det styrs av datamängd, antal integrationer och hur många användare som ska utbildas. Vi arbetar hellre stegvis med en fungerande grund först än med ett stort projekt som drar ut i tiden.

Licenskostnaden är oftast per användare och månad, plus införandeprojektet. Vi lämnar en samlad bild av licens, införande och eventuell förvaltning efter kartläggningen.

Genom att systemet gör deras jobb enklare: färre manuella steg, automatisk samtalsloggning och vyer som visar vad som ska göras idag. Utbildning i konkreta arbetsmoment är minst lika viktigt som konfigurationen.

Ja. Vi kan ta löpande förvaltning med förändringar, nya användare, rapporter och avstämningar av hur systemet används.